10月25日消息(艾斯)来自Ovum的最新报告显示,全球通信服务提供商(CSP)收入在2017年第一季度同比增长2%,达到4436亿美元。这是自2012年第四季度以来最强劲的季度同比增长,与Ovum的2017年全年增长预测一致。移动行业收入的适度复苏是最主要的原因,日本、巴西和澳大利亚是其中表现最佳的市场。相比之下,印度、中国、美国和其他几大移动市场在2017年第一季度呈现下滑趋势。美国市场的下滑尤其令人担忧。
美国是全球最大的CSP市场,占据2016年全球收入的28%。作为全球第二大市场,中国CSP的收入占比仅为美国的一半不到。对于所有寻求在美国实现增长的公司来说,最近几个月的市场表现已经发出了警告。上个月,经济合作与发展组织(OECD)与国际货币基金组织(IMF)下调了美国2017年和2018年的GDP预期。这部分是因为美国2017年第一季度令人失望的实际GDP增长率。政治环境也是影响因素之一。无论从什么样的角度考虑,我们都必须承认,自2016年底以来美国市场的政治风险一直在上升。目前尚不清楚这将会给电信业带来什么具体影响。但是2017年第一季度美国CSP收入的确是呈现了同比持平,而2016年下半年则同比增长3%。
当然,市场上也有很多积极的迹象。美国股市现在处于或接近历史新高。美国公司也在继续推动虚拟化、5G、AI和物联网等关键电信领域的创新。最近美国电信运营商的增长不足可能很快就会扭转:随着并购的完成,新实体可能会拥有更大的定价能力并推出新服务。同时,电信业的疲软增长,部分也是行业边界转变的一种迹象,因为OTT/云互联网内容提供商(ICP)已经在冲击电信市场并吞噬其市场份额。这种改变在美国尤为明显,因为全球许多超大型ICP都位于美国。即使考虑到其市场成熟度,有时美国市场的表现仍然是非常突出的:例如,今年第一季度支出规模位于全球前列的ICP——谷歌公司,在美国的收入的增长速度(25%)要快于全球(22%)。
Ovum智能网络首席分析师Matt Walker表示,这并未改变电信运营商缺乏明显的核心业务新收入驱动力的事实。即便是物联网,其规模也依然很小:虽然美国蜂窝M2M收入预计将会在2016-2021年翻一番,从90亿美元增加到180亿美元,但是这仍旧仅占美国CSP总收入的不足5%。基于这一现实,成本仍旧是关注的焦点所在。运营方面对两个领域特别关注:
·随着电信运营商扩大订阅(和按需)视频服务,内容成本正迅速上升。Ovum最近的CSP运营成本研究发现,CSP内容成本在2015年占据总运营成本的5%,而在2008年这一占比仅为2%。2016年增长仍在持续,许多大型电信运营商的年度内容许可预算达到了数十亿美元。AT&T对时代华纳有线电视公司的收购以及康卡斯特对梦工厂的收购,都是最近运营商开始关注内容的例子。
·CSP的另一个新的成本压力来自于以软件为中心的网络。CSP越来越多地使用软件和云计算来提供网络功能和服务,正导致其IT运营成本的上升,从2018年占据运营成本3.6%到2015年增长到5.9%。软件占据总资本支出的份额也在上升。这最终可能会产生一种更加灵活的运营模式,从而带来更快的服务创新等优势,但成本压力依然存在。
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